為了讓企業營運更順暢，不同的資訊工具與系統存在於企業中，各自扮演著不同角色。而有效的工具整合，是實現數位轉型的關鍵策略。本文將告訴您，企業想要開源節流，從系統與數位工具面該怎麼下手？一套好的ERP（企業資源管理系統）可以讓企業該省的則省，再選對 CRM（客戶關係管理系統）讓銷售額顯著提升！而且無縫整合這些系統，不但可以加快企業決策過程，還可以讓企業趨吉避險。本文以SAP ERP 和 HubSpot CRM 為例，告訴您如何從ERP和CRM出發，讓商務邁向成功之路。
用對ERP，降低整體成本浪費，讓企業該省的則省
ERP主要面向企業整體的流程，良好完善的ERP，如 SAP B1能協助企業做好跨部門資源協調，例如：財務帳款、資金分配及成本掌控、進出貨庫存供應變動、生產管理產線進度規劃因應等。數據和資料同一平台來源，針對每個階段控管透明化，讓企業營運過程流暢，可降低整體成本浪費。
ERP和CRM系統通常維持獨立運作，兩者的核心目的不同。(圖片來源：pixabay)
用對 CRM，有效增加銷售額，讓企業營收直線上升
CRM意即客戶關係管理，CRM 軟體及平台是用來進行客戶關係管理的工具，它可以整合、分析數據，並研究企業與客戶的互動過程。透過自動化客戶資料，企業能夠與客戶進行銷售、行銷、服務和電子商務等各種互動，並維繫顧客關係，最終達到增加銷售營業額目的。
除了以往的銷售pipeline，最佳CRM工具HubSpot更用集客式行銷概念，讓客戶不斷流入商機循環。
更聰明的做法：整合ERP＋CRM，發揮 5 大優勢
ERP和CRM兩者功能無法彼此取代，但藉由兩者整合相輔相成，可以為企業實現以下5項優勢：
優勢1. 取得更完整的客戶資訊以「趨吉避險」
不論B2B或B2C的商業模式，完整的客戶背景資訊可為企業趨吉避險。「趨吉」指的是藉由ERP的訂單歷史紀錄及金額等資訊，更容易掌握客戶的消費能力和貢獻程度，並在CRM建立分級評分制度，幫助企業判斷優良客戶，並於正確的時機藉由CRM發送適合的產品訊息，加速購買決策。「避險」指的則是透過ERP了解客戶的信用狀況、判斷客戶下單時是否承接案件或持續供貨，避免可能發生的財務損失。
優勢2. 資料可以連動更新
資料的一致性可避免人工錯誤，以及重複輸入的時間浪費。例如，客戶資料已在ERP或CRM建檔，藉由串接整合，資料就不須重工登打。其中一個系統更改資料時，可同步變更，無需分別維護，確保取得最新資料。例如，業務在CRM的案件交易成立後，可以在CRM報價後轉為ERP訂購單，無須切換系統重複輸入，更新資料傳遞更即時。
優勢3. 取得有價值的數據分析
藉由將ERP和CRM結合，以取得更多有價值的數據分析結果，甚至還可使用AI，讓數據作為基礎，提供能改善營運痛點的見解。例如：企業最頭痛的「庫存管理」，以及「銷售利潤預測」，都能有效改善。
- 庫存預測：
業務可以在CRM上經由整合後取得ERP系統的產品庫存量，快速回應客戶交期等詢問。而當產品低於安全庫存或到達預估客戶補貨時間點時，可連繫客戶下單訂購，不但提升了客戶信任及滿意度，同時也確保庫存準確，供應無虞。
- 銷售利潤預測：
透過ERP整合，CRM可以取得成本數據，CRM更可以檢視業務現有案量或產品預計銷售量，提前預測下一階段表現，精準的預測可讓企業提早做出因應決策，例如，案件推進成交後，目前沒有新的商機潛客可追蹤，行銷部門便可啟動商討調整廣告投放等策略。
優勢4. 隱藏成本降低
ERP和CRM系統整合後，不用開啟不同系統與平台，僅須熟悉單一系統功能，可降低學習不同工具及轉換之間帶來的隱藏成本，和無效查找資訊的人工浪費，同時也減少資訊人員的維護成本。
優勢5. 用更高更廣的視角做好營運管理
當成本和預測做得符合理想標準時，企業管理者能以更全面的角度，結合財務、庫存、生產等資訊，並從CRM獲得業務趨勢，能正確做出判斷，提升整體競爭力，而非以單一狹隘資訊，做出不適當決策。
受譽為最佳 CRM的 HubSpot，除了可串接ERP，也能整合各種常見的第三方工具，無論是行銷、通訊或是社群軟體等，都能帶來很好的加乘效益，例如FB、IG、Slack、Shopify、Asana、Monday.com等。
ERP和 CRM整合，有什麼風險嗎？
使用任何工具前，都要辨認原先問題的根源，找到符合需求的工具，並且以適當的方法實施，確認工具是否可與時俱進，跟著企業持續成長，才能發揮最大的效益。
為了因應快速變動的商業趨勢和日益多元的工作場景，「整合或客製系統」成為越來越多企業的選擇。整合與客製系統，固然帶來許多好處與優勢，然而，相較於原生系統，非原生系統的複雜度相對高了一些，穩定性相關風險也會較為增加。
鑑於此，尋求實戰經驗豐富的技術團隊支援整合與開發，有其高度的必要性。Epic Cloud聚上雲是熟悉企業核心應用（如 ERP、CRM）的專業雲服務商，也是 SAP 和 HubSpot 的台灣區重要夥伴，具備資深的SAP和 HubSpot技術與顧問團隊，是為您導入、開發、維護、升級、整合 SAP 和 HubSpot 的首選夥伴。
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