文/蔡錦萱 Amy Tsai
在科技日新月異的今日,企業的行銷手法和策略也結合了生成式AI和大數據分析等,並且持續求新求變以更好地抓緊TA的需求,在產業趨勢和客戶需求更迭快速的今日,從行銷產品、接觸客戶、了解需求、成功賣出產品到後續的CRM (Customer relationship management),每一個環節都需要快速且有效的管理,即使有各種數據分析和AI助理的輔助,仍需要像是業務或PM等角色去時時關注和維護顧客關係,特別是PM需要一邊追蹤產品或專案的進度,一邊和業務一同維繫顧客關係,這樣該如何執行管理才能達到最大效益呢?
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開啟 Asana 專案頁面
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在右上角點擊「自訂」,然後新增一個新的「應用程式」
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滾動頁面至「HubSpot」,然後點擊新增安裝應用程式
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點擊左方加入專案
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登入以連線至您的 HubSpot 帳號,完成整合設定
2. 將HubSpot Deals的詳細資訊直接附加到 Asana 任務中
步驟如下:
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前往 Asana 專案頁面
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點開任務卡片,下滑找到HubSpot的欄位
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至HubSpot頁面複製Deal的URL,將URL貼至欄位即可將Deal或行銷電子郵件連結至任務
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出現HubSpot Deal的詳細資訊卡片即代表附加成功
3. 將 Asana 加入 HubSpot(在HubSpot 中必須是Admin)
步驟如下:
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開啟 HubSpot 頁面
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點擊右上角「App Market Place」,並且搜尋「Asana」且依指示完成Asana帳號登入和連接
4. 運用 HubSpot Workflows 自動建立 Asana 任務
步驟如下:
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完成Asana帳號連接後,至HubSpot頁面點選自動化內的工作流程,點擊右上角從頭建立一個工作流程
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根據自身需求設定工作流程(例如 : 來源為Deal-based),並點擊右上角「下一步」
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根據自身需求設定觸發此工作流程的因素(例如 : 當交易階段為Closed Won),接著點擊下方加號新增動作
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搜尋Asana並點選「建立Asana任務」
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在右側面板中輸入任務名稱、指派對象和截止日期等欄位,並點擊儲存即完成設定